在 2024 年 AI 數(shù)據(jù)中心蓬勃發(fā)展之際，云巨頭們紛紛斥巨資采購各類 AI 芯片，英偉達憑借強大實力營收節(jié)節(jié)攀升，成為市場最大贏家。然而，博通和 Marvell 等公司也憑借定制芯片在數(shù)據(jù)中心市場占據(jù)一席之地。與此同時，如何高效利用大量 AI 芯片成為云巨頭們的難題，網(wǎng)絡基礎設施也因此成為關(guān)鍵，Arista Networks這家原本名不見經(jīng)傳的以太網(wǎng)公司，正悄然構(gòu)建技術(shù)護城河，成為英偉達在 AI 網(wǎng)絡領(lǐng)域的強勁對手。
2004 年，硅谷三位大咖 ——Andy Bechtolsheim、David Cheriton 和 Kenneth Duda，在功成名就后決定重新出發(fā)。Andy Bechtolsheim 是 Sun Microsystems 聯(lián)合創(chuàng)始人，還曾是 Google 首位外部投資人；David Cheriton 是斯坦福教授，與前者一同投資了 Google；Kenneth Duda 則是網(wǎng)絡技術(shù)天才，主導過早期 Linux 網(wǎng)絡子系統(tǒng)開發(fā)。
他們創(chuàng)辦了最初名為 “Arastra” 的公司，寓意在網(wǎng)絡硬件領(lǐng)域 “開荒”，目標是打造簡潔、軟件驅(qū)動且為云而生的新型網(wǎng)絡系統(tǒng)。2008 年，Jayshree Ullal 離開思科加入，出任 CEO 兼總裁。她雖在思科手握數(shù)十億美元業(yè)務線，但敏銳察覺到云計算將改變網(wǎng)絡底層邏輯，而 Arastra 的理念正契合這一趨勢。在她領(lǐng)導下，公司更名為 Arista Networks，致力于重塑云時代網(wǎng)絡架構(gòu)，其核心創(chuàng)新是將軟件定義網(wǎng)絡理念融入硬件設計，采用 “白盒” 交換機設計，把 EOS 操作系統(tǒng)與硬件分離，賦予產(chǎn)品極高的靈活性和可編程性。
Ullal 領(lǐng)導下的 Arista 專注于數(shù)據(jù)中心市場，尤其是云服務提供商，這一決策在當時頗具爭議，但后來被證明極具遠見。從 2010 年起，Arista 陸續(xù)贏得 Facebook、Microsoft Azure、Google Cloud 等大客戶，其交換機產(chǎn)品速率覆蓋廣、延遲低、端口密度領(lǐng)先，且 EOS 系統(tǒng)的可編程性滿足了客戶對性能、成本和運維效率的嚴苛要求。
2014 年 Arista 成功 IPO，上市首日股價大漲 72%，市值達 46 億美元，此后更是保持高速增長。不過，其崛起也引發(fā)了與思科等巨頭的競爭，思科曾對其發(fā)起專利訴訟，同時 Juniper 等傳統(tǒng)廠商和 Big Switch 等新興公司也帶來競爭壓力。Arista 通過技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)客戶服務應對挑戰(zhàn)，不斷擴展產(chǎn)品線，推出網(wǎng)絡分析等新產(chǎn)品，在競爭中站穩(wěn)了腳跟。
云計算讓 Arista 實現(xiàn)首次騰飛，AI 的爆發(fā)則帶來第二次機遇。隨著生成式 AI 應用普及，AI 數(shù)據(jù)中心建設熱潮興起，AI 工作負載對網(wǎng)絡要求極高，Arista 迅速推出針對 AI 的高速交換機和網(wǎng)絡架構(gòu)解決方案，如 Etherlink 交換機系列，展示了以太網(wǎng)替代 InfiniBand 的可行性。
2024 年，Arista 贏得多家超大規(guī)?？蛻舻?AI 網(wǎng)絡試點合同。2025 年第一季度，公司收入增長 27.6%，數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機銷售額達 14.8 億美元，占市場份額 21.3%。AI 相關(guān)業(yè)務增長更是遠超預期，分析師預計若保持勢頭，2026 年營收有望突破 100 億美元，其股價從 2022 年初到 2025 年上漲超 300%，市值破千億，成為科技巨頭。同時，Arista 還在硬件、軟件和 AI 方面持續(xù)創(chuàng)新，朝著 “AI 基礎設施平臺” 演進。
在 AI 網(wǎng)絡市場，Arista 迎來了強大對手英偉達。2025 年第一季度，英偉達在數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機市場銷售額達 14.6 億美元，份額 21.1%，僅次于 Arista 的 14.8 億美元（21.3%），且環(huán)比增幅達 1.84 倍，增長迅猛。英偉達憑借 Spectrum - X 解決方案及 BlueField DPU 的特性，獲得了眾多 AI 客戶。
以太網(wǎng)市場應用領(lǐng)域多樣，數(shù)據(jù)中心是新技術(shù)的競技場，AI 需求推動了相關(guān)網(wǎng)絡設備銷售額大幅增長。Arista 雖目前領(lǐng)先，但英偉達來勢洶洶，且其目標是構(gòu)建 AI 基礎設施 “整套系統(tǒng)”，這給 Arista 帶來巨大壓力。不過，英偉達也面臨反壟斷問題，已采取與思科合作等措施。Arista 則深化與博通合作，試圖穩(wěn)住核心優(yōu)勢，雙方的較量不僅是帶寬與端口之爭，更是生態(tài)與戰(zhàn)略的全面碰撞，未來幾個季度將決定 AI 基礎設施網(wǎng)絡基石的歸屬。
億配芯城（ICgoodFind）總結(jié)：Arista Networks 從硅谷精英創(chuàng)業(yè)起步，憑借對云計算和 AI 趨勢的精準把握，在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡領(lǐng)域成功崛起，面對思科等老牌巨頭和英偉達等新興對手，始終以技術(shù)創(chuàng)新和客戶需求為導向，在激烈競爭中占據(jù)一席之地。其與英偉達在 AI 網(wǎng)絡市場的對決，成為行業(yè)關(guān)注焦點，也展現(xiàn)了芯片及相關(guān)網(wǎng)絡領(lǐng)域在 AI 時代的蓬勃發(fā)展與激烈競爭態(tài)勢。
