我國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，已連續(xù) 15 年為全球最強汽車產(chǎn)銷國，2023 年生產(chǎn)汽車 3016 萬輛，中國市場對汽車芯片需求量全球領(lǐng)先，2023 年全球及中國汽車芯片市場規(guī)模分別達(dá) 2793.64 億元、658.18 億元，中國占比 23.56%。且中國作為全球汽車電動化、智能化引領(lǐng)者，新能源與智能汽車對芯片需求劇增，新能源汽車芯片用量大幅高于燃油車，智能汽車更是達(dá) 3000 顆 / 輛。
然而我國曾是汽車芯片 “窮國”，國產(chǎn)化率長期不足 5%，2021 年缺芯潮后雖有提升，但截至 2023 年末仍不足 10%，計算和控制類芯片、功率和儲存類芯片對外依存度分別高達(dá) 99%、92%。全球前十大汽車芯片供應(yīng)商多被歐美日企業(yè)占據(jù)，美國的德州儀器、安森美、ADI、Microchip等企業(yè)上榜，威世半導(dǎo)體、Micron、霍尼韋爾、賽靈思、博通、Qorvo、森薩塔等也是重要角色。國內(nèi)芯片企業(yè)因行業(yè)積累少，遭國際車企、合資車企及本土車企冷落，與國際大廠差距漸大。
隨著汽車電動化、智能化推進，汽車增量芯片市場規(guī)模擴大，自主可控矛盾凸顯，貝哲斯咨詢預(yù)計 2029 年全球汽車芯片市場規(guī)模升至 5305.25 億元。美國一批芯片公司如英偉達(dá)、高通、Wolfspeed、英特爾及其旗下的 Mobileye、ADM 等加碼汽車賽道，英偉達(dá)在高階智駕芯片領(lǐng)先，高通則在智能座艙芯片占據(jù)高端市場。近年美國芯片企業(yè)在中國汽車芯片市場影響力持續(xù)加大。
自主可控能力正提速。缺芯潮后國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈及資本市場加大布局，MCU領(lǐng)域有杰華特、四維圖新（杰發(fā)科技）、國芯科技、兆易創(chuàng)新、航順芯片、比亞迪半導(dǎo)、芯旺微、芯海科技等，車規(guī)級MCU國產(chǎn)化率接近 10%。CIS 領(lǐng)域，韋爾股份旗下豪威全球市占率約 26% 僅次于安森美，國科微、思特威、比亞迪半導(dǎo)等也在發(fā)展。功率器件領(lǐng)域國產(chǎn)化推進迅速，比亞迪半導(dǎo)、斯達(dá)半導(dǎo)、時代電氣、士蘭微等積極推動，比亞迪 IGBT 功率器件裝車量 2023 年國內(nèi)居首。SiC 領(lǐng)域本土企業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)量產(chǎn)期，沖擊國際企業(yè)價格體系。車企也紛紛參與，比亞迪、吉利等或造芯或參股助力。
在產(chǎn)業(yè)鏈共同努力下，汽車芯片成果加速落地，預(yù)計 2024 年國內(nèi)汽車芯片國產(chǎn)化率有望達(dá) 15%，2025 年有望提升至 25%。部分領(lǐng)域國產(chǎn)化趨勢明顯，如智駕芯片，海思、地平線、黑芝麻智能為代表，地平線征程 6 芯片規(guī)模量產(chǎn)擠壓國際大廠份額。但座艙芯片難度較高，需構(gòu)建完整生態(tài)鏈，國內(nèi)多數(shù)芯片企業(yè)不具備，高通等少數(shù)企業(yè)借此優(yōu)勢占據(jù)市場，部分國內(nèi)企業(yè)雖有高性能座艙芯片但因生態(tài)問題裝車量提升緩慢。
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汽車芯片
