3月27日消息，在電動汽車供應(yīng)鏈中，功率半導(dǎo)體一直占據(jù)著關(guān)鍵地位，其對于提升電動汽車續(xù)航里程及家用電器效率作用顯著，曾與 AI 芯片一同被視作半導(dǎo)體行業(yè)的增長引擎。全球企業(yè)此前競相擴充產(chǎn)能，積極布局，只為迎接電動汽車市場的騰飛。然而，現(xiàn)實卻給了行業(yè)沉重一擊。當下，由于電動汽車市場增長遠不及預(yù)期，功率半導(dǎo)體行業(yè)陷入產(chǎn)能過剩困境，曾經(jīng)的繁榮景象急轉(zhuǎn)直下。
存儲芯片漲價，難掩產(chǎn)能過剩之殤
作為存儲芯片大廠的美光（MICRON），已宣布提高旗下 NAND 閃存價格，漲幅超 10%。閃迪（SanDisk）、三星和SK 海力士也預(yù)計下月跟進價格調(diào)整，閃迪芯片漲幅同樣達 10%。國內(nèi)方面，長江存儲旗下品牌 “致態(tài)” 也計劃于今年 4 月上調(diào)提貨價，漲幅或超 10%。盡管價格有所上漲，但這背后卻是行業(yè)產(chǎn)能過剩危機下的無奈之舉。
巨頭裁員自保，行業(yè) “寒意” 彌漫
為應(yīng)對這一困境，功率半導(dǎo)體制造商們紛紛采取行動，裁員和縮減投資成為主要手段。日本瑞薩電子計劃在日本和海外的 21000 個崗位中，裁減不到 5%（約 1050 人）的員工 。同時，原定于 2025 年初開始的大規(guī)模功率半導(dǎo)體生產(chǎn)也被推遲。數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 12 月的三個月內(nèi)，該公司制造設(shè)施產(chǎn)能利用率僅約 30%，相較于上一季度的約 40% 進一步下滑 。
全球最大的功率半導(dǎo)體供應(yīng)商德國英飛凌科技（INFINEON）此前已宣布計劃裁員 1400 人 ，并將另外 1400 人遷移到新地點。美國排名第二的安森美半導(dǎo)體（ONSEMI）同樣計劃大規(guī)模裁員 2400 人 。瑞士的意法半導(dǎo)體（ST）則希望通過提前退休的方式削減員工數(shù)量，預(yù)計裁員 3000 人 。這幾大功率半導(dǎo)體巨頭的裁員總數(shù)已超 8800 人，行業(yè) “寒意” 盡顯。
上下游受波及，投資計劃紛紛擱置
裁員潮不僅席卷了功率半導(dǎo)體制造商，還蔓延至零部件和材料供應(yīng)商。美國的晶圓基板制造商 Wolfspeed 宣布裁員約 1000 人 ，占其全球員工總數(shù)的五分之一。日本 Sanken Electric 原計劃在 2024 年增加電動汽車功率模塊產(chǎn)量，如今將這一擴張計劃推遲兩年 。住友電氣（Sumitomo Electric）也已取消新建半導(dǎo)體材料工廠以及在現(xiàn)有工廠增加生產(chǎn)線的計劃 。
市場數(shù)據(jù)低迷，庫存周轉(zhuǎn)時間延長
市場數(shù)據(jù)也直觀反映出行業(yè)的低迷態(tài)勢。MarkLines 數(shù)據(jù)顯示，2024 年全球電動汽車銷量增長 9%，達到 1137 萬輛 ，與 2023 年的 30% 和 2022 年的 75% 的增幅相比，大幅放緩 。功率半導(dǎo)體制造商的庫存明顯增加，歐洲、美國和日本七家主要公司在去年 10 月至 12 月季度的平均周轉(zhuǎn)時間為 99 天 ，比去年同期延長了 18% 。
中國企業(yè)崛起，競爭格局悄然生變
值得注意的是，來自中國的競爭正不斷加劇。汽車制造商比亞迪原本從瑞薩電子等供應(yīng)商處采購電動汽車功率半導(dǎo)體，在 2024 年初已開始在自家工廠全面生產(chǎn) ?；浶景雽?dǎo)體（CanSemi）也已開始批量生產(chǎn)高性能功率半導(dǎo)體 。由于美國限制向中國出口先進芯片制造設(shè)備，中國制造商轉(zhuǎn)而購買不受限制的設(shè)備，并將投資重點放在功率半導(dǎo)體等領(lǐng)域 。日本一家制造商高管表示，過去幾年，中國公司在性能方面與國際同行的差距已大幅縮小 。SEMI Japan 行業(yè)專家 Shinichi Aoki 指出：“中國功率半導(dǎo)體的穩(wěn)定供應(yīng)已經(jīng)成為可能，制造商正處于收回投資的階段 。”
日本廠商承壓，合作應(yīng)對市場挑戰(zhàn)
在全球市場競爭中，功率半導(dǎo)體雖為日本制造商的強項，但在規(guī)模和財力上，他們落后于美國和歐洲同行。三菱電機、富士電機和羅姆合計市場份額約為 11% ，低于英飛凌的約 20% 。為減輕負擔(dān)，日本制造商開始合作制定資本支出計劃。東芝和羅姆將在生產(chǎn)設(shè)施上投資約 3800 億日元（25.4 億美元） ，富士電機和 Denso 計劃投資約 2100 億日元 。
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億配芯城（ICgoodFind）認為，功率半導(dǎo)體行業(yè)因電動汽車市場遇冷陷入困境，裁員減產(chǎn)成常態(tài)。全球市場格局在變化，中國企業(yè)競爭力提升。億配芯城（ICgoodFind）將持續(xù)關(guān)注動態(tài)，以專業(yè)優(yōu)勢為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)，助力行業(yè)在變革中前行。
