? ? ? ?據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電、中芯國(guó)際、格芯等都將再次提高其晶圓代工報(bào)價(jià),以應(yīng)對(duì)持續(xù)緊張的產(chǎn)能。晶圓代工將持續(xù)漲價(jià)。
隨之而來(lái)的,ST、東芝、安森美、Maxim等,各大原廠漲價(jià)函一封接一封
疊加疫情、地震、火災(zāi)等自然災(zāi)害,半導(dǎo)體缺貨或成新常態(tài)。
01聯(lián)電、世界先進(jìn)、中芯國(guó)際、格芯... 持續(xù)漲價(jià),未來(lái)產(chǎn)能不保證
據(jù)臺(tái)灣半導(dǎo)體媒體Digitimes報(bào)道,主要晶圓代工廠聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電、中芯國(guó)際、格芯都將計(jì)劃再次提高其晶圓代工報(bào)價(jià),以應(yīng)對(duì)持續(xù)緊張的產(chǎn)能。
報(bào)道稱(chēng),消息人士指出,第三季度晶圓代工廠報(bào)價(jià)的計(jì)劃漲幅將高于今年上半年,包括8英寸和12英寸晶圓。此外,臺(tái)積電已取消了今年新訂單以及2022年訂單的所有價(jià)格折扣,等同于漲價(jià)。隨著代工價(jià)格進(jìn)一步上漲,預(yù)計(jì)晶圓代工廠將在第三季度發(fā)布旺盛的營(yíng)收和利潤(rùn)。
該知情人士還指出,目前客戶排隊(duì)等待晶圓代工廠產(chǎn)能,其中8英寸晶圓代工廠更是客戶緊盯的重中之重。然而,雖然臺(tái)積電、聯(lián)電、中芯國(guó)際等廠商都公布了擴(kuò)產(chǎn)成熟工藝的計(jì)劃,不過(guò)新產(chǎn)能不會(huì)馬上開(kāi)出。
Digitimes還稱(chēng),由于晶圓代工產(chǎn)能極度短缺,為滿足客戶龐大的訂單需求,晶圓代工廠相繼擴(kuò)大投資擴(kuò)產(chǎn),成熟工藝產(chǎn)能將于2022年起陸續(xù)開(kāi)出,并于2023年達(dá)到高峰期,屆時(shí)產(chǎn)能吃緊情況可望獲得緩解。但隨著產(chǎn)能逐次開(kāi)出,未來(lái)產(chǎn)業(yè)可能面臨供過(guò)于求的情況。
前期由于疫情逐漸受控,消費(fèi)電子、新能源汽車(chē)等下游快速?gòu)?fù)蘇,而8英寸晶圓廠產(chǎn)能緊缺,導(dǎo)致功率半導(dǎo)體供不應(yīng)求,業(yè)內(nèi)廠商紛紛迎來(lái)漲價(jià)潮。
根據(jù)Counterpoint研究報(bào)告顯示,8英寸晶圓代工廠的部份產(chǎn)品跟去年下半年相比已經(jīng)漲價(jià)30%至40%,新一波的晶圓代工漲價(jià)潮預(yù)計(jì)進(jìn)一步推高半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的采購(gòu)成本和產(chǎn)品價(jià)格
02ST、東芝、安森美、Maxim等,漲價(jià)函一封接一封
2020年下半年以來(lái),晶圓代工市場(chǎng)產(chǎn)能持續(xù)緊缺,使得眾多半導(dǎo)體芯片的供應(yīng)都出現(xiàn)了問(wèn)題,缺貨、漲價(jià)屢見(jiàn)不鮮。繼此前ST意法半導(dǎo)體宣布6月1日起對(duì)全線產(chǎn)品漲價(jià)后,TOSHIBA(東芝)、ON(安森美)、Maxim(美信)也相繼發(fā)出調(diào)漲通知。
從去年8月份芯片現(xiàn)貨市場(chǎng)漲價(jià),到由晶圓緊缺引發(fā)價(jià)格錯(cuò)位:材料漲、封裝漲、國(guó)產(chǎn)芯片漲、汽車(chē)芯片短缺。
1、ST漲價(jià)函信息顯示:“半導(dǎo)體需求目前正達(dá)到前所未有的高度,各種挑戰(zhàn)加劇,其中材料成本進(jìn)一步上升。鑒于此,ST決定自2021年6月1日起,提高所有產(chǎn)品線價(jià)格”。
2、TOSHIBA(東芝)5月12日向客戶發(fā)布了調(diào)漲通知,通知表示,由于受到新冠肺炎的影響,半導(dǎo)體晶圓、代工和封裝,都面臨原材料短缺和成本增加的問(wèn)題,東芝的產(chǎn)品成本也在不斷增加,因此,決定于2021年6月1日提高產(chǎn)品的價(jià)格。
3、ON:7月10日起產(chǎn)品價(jià)格上漲
5月14日,ON半導(dǎo)體(安森美)發(fā)出通知,稱(chēng)將于7月10日起實(shí)施有針對(duì)性的價(jià)格上漲。安森美在通知中表示,由于客戶下的訂單超過(guò)歷史訂單,當(dāng)前的需求高峰給ON半導(dǎo)體公司帶來(lái)了挑戰(zhàn),所以不得不在2021年第三季度上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。
4、Maxim:交期延長(zhǎng)至26周以上
5月20日, Maxim(美信)也向合作分銷(xiāo)商發(fā)布了通知,通知表示,由于汽車(chē)、5G、物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)類(lèi)設(shè)備的增長(zhǎng),半導(dǎo)體行業(yè)將迎來(lái)前所未有的增長(zhǎng)。然而受新冠肺炎影響,半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能緊缺,導(dǎo)致產(chǎn)品交期拉長(zhǎng)。
03擴(kuò)產(chǎn)!擴(kuò)產(chǎn)!擴(kuò)產(chǎn)!全球晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)潮
聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電、中芯國(guó)際、格芯............
在全球成熟工藝產(chǎn)能?chē)?yán)重短缺下,為滿足客戶需求,近期多家晶圓代工廠宣布擴(kuò)產(chǎn)。臺(tái)積電宣布將在南京廠擴(kuò)產(chǎn)2萬(wàn)片/月的28納米制程工藝晶圓,該公司稱(chēng),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能短缺情況將延續(xù)至明年,成熟工藝更可能缺到2022年,而臺(tái)積電成熟工藝新產(chǎn)能將于2023年開(kāi)出。
臺(tái)聯(lián)電則采用與客戶“共建”模式擴(kuò)充產(chǎn)能,該公司于4月宣布,與客戶通過(guò)雙贏合作模式,擴(kuò)充南科12英寸廠Fab 12A P6廠區(qū)產(chǎn)能。根據(jù)協(xié)議,客戶將以議定價(jià)格先付訂金,以確保取得聯(lián)電P6長(zhǎng)期產(chǎn)能,預(yù)計(jì)產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃總投資金額約新臺(tái)幣1000億元。聯(lián)電認(rèn)為,考慮到交期及地緣政治因素,且近1、2年內(nèi)市場(chǎng)不會(huì)有顯著的產(chǎn)能增加,預(yù)期成熟工藝產(chǎn)能吃緊情況,2023年前都不會(huì)緩解。
另兩大臺(tái)系晶圓代工廠商世界先進(jìn)、力積電中,世界先進(jìn)買(mǎi)下友達(dá)位于竹科L3B廠廠房及設(shè)施,可實(shí)現(xiàn)8英寸月產(chǎn)能4萬(wàn)片,預(yù)計(jì)2022年完成交割,最快也要2022年底有望量產(chǎn)。力積電今年3月于臺(tái)灣苗栗縣銅鑼鄉(xiāng)興建12英寸晶圓新廠,總產(chǎn)能10萬(wàn)片/月,從2023年起分期投產(chǎn)。
三星在5月發(fā)布的財(cái)報(bào)中宣布調(diào)高資本支出,到2030年總共投入171萬(wàn)億韓元(約合人民幣9773億元),加快芯片先進(jìn)制程工藝研發(fā)和進(jìn)行一座新晶圓廠的建造。三星表示,位于韓國(guó)平澤的新晶圓產(chǎn)線將于2022年下半年完工,屆時(shí)將用于生產(chǎn)14納米DRAM芯片和5納米邏輯芯片。
5月3日,英特爾宣布投資35億美元升級(jí)其位于美國(guó)新墨西哥州的產(chǎn)線,而其在3月已宣布投入200億美元在亞利桑那州修建兩座晶圓廠,未來(lái)還將在美國(guó)、歐洲繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。此前,英特爾宣布將進(jìn)入晶圓代工業(yè)務(wù)。
大陸本土廠商也面臨供不應(yīng)求狀態(tài)。在中國(guó)大陸晶圓廠中,中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體等廠商均在推進(jìn)12英寸擴(kuò)產(chǎn)。中芯國(guó)際3月份宣布其深圳晶圓廠將于2022年投產(chǎn)。
在產(chǎn)能建設(shè)方面,中芯國(guó)際計(jì)劃今年成熟12英寸產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)1萬(wàn)片/月,成熟8英寸產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)不少于4.5萬(wàn)片/月。后續(xù)的新廠計(jì)劃方面,中芯國(guó)際聯(lián)合國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金和北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司于去年12月成立中芯京城,一期項(xiàng)目計(jì)劃于2024年完工,建成后將達(dá)成每月約10萬(wàn)片12英寸晶圓產(chǎn)能。
04全球半導(dǎo)體變數(shù):臺(tái)灣疫情、青海地震、日韓火災(zāi)
Gartner首席研究分析師Kanishka Chauhan在最新報(bào)告中表示,半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將嚴(yán)重?cái)_亂供應(yīng)鏈,并將在2021年制約多種電子設(shè)備的生產(chǎn),芯片代工廠正在提高芯片的價(jià)格,而這也將傳導(dǎo)至下游設(shè)備。
Gartner預(yù)測(cè),全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將持續(xù)整個(gè)2021年,并在2022年第二季度恢復(fù)至正常水平,而基板產(chǎn)能限制可能會(huì)延長(zhǎng)到2022年第四季度。
盡管半導(dǎo)體市場(chǎng)重復(fù)下單疑慮始終未能休止,但從上游晶圓代工大廠的運(yùn)營(yíng)展望來(lái)看,2021年半導(dǎo)體供應(yīng)鏈業(yè)績(jī)走勢(shì)將逐季向上增長(zhǎng)。
但,同時(shí)全球半導(dǎo)體正在面臨三大變數(shù),值得警惕
1、中國(guó)臺(tái)灣22日宣布臺(tái)積電一名工程師確診新冠肺炎。臺(tái)積電稱(chēng)已對(duì)該員工工作區(qū)域及公共區(qū)域加強(qiáng)消毒,此事件不影響公司運(yùn)營(yíng)。
據(jù)悉,該名工程師上周曾接觸確診者,周日進(jìn)入公司后,即接獲通知接觸者確診,隨即離場(chǎng)并自主隔離,隔離期間采檢確認(rèn)陽(yáng)性,將持續(xù)關(guān)切并提供相關(guān)咨詢與協(xié)助。
臺(tái)積電也于第一時(shí)間追溯公司內(nèi)該員接觸史,確認(rèn)其曾近距離接觸者10余人,也于當(dāng)日離場(chǎng)并進(jìn)行為期十四日居家隔離,目前皆無(wú)不適癥狀。
? ? ? ?2、5月21日晚和5月22日凌晨,云南大理州漾濞縣和青海果洛州瑪多縣分別發(fā)生最高震級(jí)6.4級(jí)地震和7.4級(jí)地震。
隆基股份5月24日發(fā)布公告,此次地震對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了一定影響,預(yù)計(jì)影響公司5月單晶硅片產(chǎn)量1.2億片,約占公司當(dāng)月單晶硅片產(chǎn)量的10%。
?。▓D源:東方財(cái)富網(wǎng))
5月23日晚間,中環(huán)股份公告稱(chēng),22日青海地震導(dǎo)致其內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)園光伏單晶硅生產(chǎn)基地生產(chǎn)中的部分單晶爐臺(tái)發(fā)生斷苞、燜堝等異常情況。經(jīng)排查,此次地震預(yù)計(jì)影響中環(huán)股份5月份產(chǎn)量約0.13GW。
隆基股份、中環(huán)股份等都是我國(guó)硅片行業(yè)的代表企業(yè)。其中,隆基2020年硅片產(chǎn)量排名第一。
3、日本、韓國(guó)火災(zāi)大家都懂的,隨時(shí)需要隨時(shí)有,比自然災(zāi)害還難預(yù)測(cè)。
附表:全球主要8英寸晶圓廠產(chǎn)能匯總