4月10日消息，市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu) Counterpoint Research 的內(nèi)存調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2025 年第一季度，半導(dǎo)體內(nèi)存市場(chǎng)風(fēng)云突變 。SK 海力士以 36% 的份額，首次超越三星電子，榮登全球 DRAM 收入榜首。三星電子則以 34% 的份額位居第二，美光以 25% 的份額排名第三 。這一格局的改變，打破了長(zhǎng)期以來三星在 DRAM 市場(chǎng)的主導(dǎo)地位 。
把握 HBM 機(jī)遇，成就里程碑式跨越
高級(jí)分析師 Jeongku Choi 評(píng)價(jià)道：“這對(duì) SK 海力士來說是一個(gè)里程碑 。” 該公司成功將 DRAM 產(chǎn)品打入對(duì) HBM 內(nèi)存需求持續(xù)旺盛的市場(chǎng) 。要知道，專用 HBM DRAM 芯片的制造難度極大 ，而 SK 海力士早早抓住機(jī)遇，從而獲得了豐厚的回報(bào) 。正是憑借在 HBM 領(lǐng)域的提前布局和深耕，SK 海力士實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的逆襲 。
二季度市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)：格局或延續(xù)
Counterpoint Research 預(yù)計(jì) ，2025 年第二季度 DRAM 市場(chǎng)在細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)和供應(yīng)商份額方面 ，將呈現(xiàn)與第一季度相似的情況 。這意味著 SK 海力士的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)在短期內(nèi)有望繼續(xù)保持 ，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大幅變動(dòng) 。
關(guān)稅陰影下的 HBM 市場(chǎng)：短期無憂，長(zhǎng)期存憂
研究總監(jiān) MS Hwang 指出：“目前全世界都在關(guān)注關(guān)稅的影響，所以問題是：HBM DRAM 市場(chǎng)將如何發(fā)展 ？” 至少在短期內(nèi) ，由于人工智能需求依舊強(qiáng)勁 ，該領(lǐng)域不太可能受到任何貿(mào)易沖擊的影響 。畢竟 HBM 的最終產(chǎn)品是人工智能服務(wù)器 ，其本身不受邊界限制 。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看 ，Counterpoint 認(rèn)為 HBM DRAM 市場(chǎng)增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)源于貿(mào)易沖擊帶來的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn) ，這甚至可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退乃至蕭條 ，為 HBM DRAM 市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展蒙上了一層陰影 。
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億配芯城（ICgoodFind）認(rèn)為，SK 海力士登頂 DRAM 市場(chǎng)，HBM 成關(guān)鍵。關(guān)稅影響下，市場(chǎng)短期穩(wěn)定、長(zhǎng)期存憂。億配芯城（ICgoodFind）將持續(xù)關(guān)注動(dòng)態(tài)，以專業(yè)優(yōu)勢(shì)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)，助力行業(yè)在變革中前行。
