????最新消息！大廠被動(dòng)元件再一次全面漲價(jià)，6月1日起實(shí)施。
（馬來語，英語：Malaysia），馬來西亞，簡(jiǎn)稱大馬。
??又一次在馬來西亞暴發(fā)，大馬政府?dāng)嗳患莱隽藶槠趦芍艿姆獬莾x式，要求當(dāng)?shù)禺a(chǎn)線保持低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，降低產(chǎn)線負(fù)荷。
??隨著馬來西亞新冠軍杯感染率達(dá)到歷史最高水平，馬來西亞總理穆希丁周五宣布將從6月起對(duì)全國(guó)實(shí)行“全面封鎖”。
??自六月一日起，全國(guó)將進(jìn)入為期14天的全面封鎖期。
??該聲明說，從6月1-14日，馬來西亞將全面封鎖全國(guó)范圍內(nèi)的社交和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，除了國(guó)安俱樂部列出的主要經(jīng)濟(jì)和服務(wù)領(lǐng)域之外，其他領(lǐng)域都將停止。
??封城措施將沖擊全球被動(dòng)元件的產(chǎn)能供應(yīng)，美商AVX、臺(tái)商旺詮、華新科，以及日商松下、村田在本地均布的產(chǎn)能，包括車用MLCC、晶片電阻、固態(tài)電容、鋁質(zhì)電容等，都將受到?jīng)_擊。
??盡管這一封鎖沒有關(guān)閉港口，但港口經(jīng)營(yíng)、碼頭運(yùn)行效率將受到影響，芯片產(chǎn)業(yè)鏈必然受到影響。
??五月初，馬來西亞宣布了一項(xiàng)封堵措施，導(dǎo)致市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。
1大馬封城，影響了全球MLCC能力
??行業(yè)分析，國(guó)巨、大毅有望迎來轉(zhuǎn)單效應(yīng)，尤其美商AVX雖然是全球第二大鉭電廠，但其大馬檳城廠卻是MLCC旗下最尖端的旗艦工廠，以車用MLCC為主力，月產(chǎn)能達(dá)數(shù)十億顆，今年2月已停產(chǎn)一次，如今又面臨降線壓力，基美有機(jī)會(huì)受益。?
??一天內(nèi)確診的大馬疫情病例達(dá)9000多例，其中還包括印度變種病毒的致死率較高，感染率也較高，診斷人數(shù)屢創(chuàng)新高，大馬政府再次祭出全國(guó)封城鐵腕，時(shí)間將從6月1日開始至6月14日結(jié)束，當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)導(dǎo)，若效果良好，將再次實(shí)行四周輕封城措施。
??本周末在本地設(shè)廠的臺(tái)廠已接到通知，據(jù)了解，大馬政府要求生產(chǎn)線只能維持10~20%的低人力操作，業(yè)界認(rèn)為，這幾乎等同于根本不關(guān)機(jī)，本地設(shè)廠的旺詮估在此月電阻器的產(chǎn)能為150~170億顆，華新科旗下的釜屋電機(jī)(Kamaya)亦在此月電阻器的產(chǎn)能為150~160億顆，而僅位于大馬的這兩家臺(tái)廠，電阻器產(chǎn)能就達(dá)7.5%。
??另外，今年以來鋁材電容一路短缺，價(jià)格調(diào)整也是變數(shù)，據(jù)業(yè)界了解，全球最大的鋁材工廠“佳美工”、“Panasonic”的固態(tài)電容龍頭松下在當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)線已獲政府通知，僅能維持60%的人力運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)將影響鋁材產(chǎn)能2~3個(gè)百分點(diǎn)，特別松下將絕大部分產(chǎn)能留到了游戲機(jī)上，導(dǎo)致固態(tài)電容嚴(yán)重供不應(yīng)求，造成今年價(jià)格上漲為數(shù)不少。
??日商村田在大馬則有MLCC和電感廠，雖然MLCC產(chǎn)能比例不高，但村田在日本境內(nèi)有37個(gè)基地可供支應(yīng)，所以業(yè)界預(yù)計(jì)，此次大馬封城對(duì)村田的影響不會(huì)太大。
??大馬封城并非第一次，2020年第一版封城令中，有不少廠商以專案申請(qǐng)的方式，維持最低產(chǎn)量，并依靠庫存苦戰(zhàn)，但這一波印度變種病毒更兇猛，包圍更難，因此，大馬政府對(duì)專案釋放的態(tài)度恐轉(zhuǎn)趨嚴(yán)厲。
??受上游原材料、運(yùn)輸及人工成本持續(xù)走高的影響，供應(yīng)鏈透露，本土被動(dòng)元件龍頭國(guó)巨近期產(chǎn)能利用率猛增九成，為反映成本，漲價(jià)觸角由通路商、小型合約客戶擴(kuò)展至大型組裝廠，其中芯片電阻和鉭質(zhì)電容平均上漲約一成，積層陶瓷電容(MLCC)平均上漲約1%至3%，新價(jià)格將于6月1日生效。
??關(guān)于有關(guān)消息，國(guó)巨表示對(duì)出價(jià)不予置評(píng)，強(qiáng)調(diào)上游原材料、運(yùn)輸和人工等營(yíng)運(yùn)成本持續(xù)上升，會(huì)謹(jǐn)慎考慮適時(shí)與客戶共同分?jǐn)偵蠐P(yáng)成本。
??行業(yè)人士透露，從去年下半年到現(xiàn)在，在需求強(qiáng)勁和成本上升的情況下，半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)報(bào)價(jià)上漲幅度驚人，被動(dòng)元件業(yè)者調(diào)價(jià)幅度較為保守，但從上游原材料價(jià)格來看，包括銅價(jià)、陶瓷基板以及運(yùn)輸和人工成本都有所上漲，以國(guó)巨為例，今年第一季先對(duì)通路商進(jìn)行調(diào)價(jià)，第二季才將小合約客戶包括在內(nèi)，當(dāng)時(shí)MLCC晶片電阻價(jià)格上漲約10%-20%，鉭質(zhì)電容價(jià)格上漲，二氧化錳電容和聚合物鉭電容價(jià)格也相繼上漲，幅度下降10%-20%。
??據(jù)供應(yīng)鏈消息，為反映成本的攀升，國(guó)巨此次對(duì)一線大型組裝工廠進(jìn)行全面調(diào)價(jià)，芯片電阻和鉭質(zhì)電容平均上調(diào)約1個(gè)百分點(diǎn)，MLCC上調(diào)約1-3%，新價(jià)格將于6月1日正式生效。
??業(yè)內(nèi)認(rèn)為，以今年上半年來看，被動(dòng)元件報(bào)價(jià)相對(duì)其他電子元件較為穩(wěn)定，但被動(dòng)元件廠仍需考慮上游原材料對(duì)營(yíng)運(yùn)成本上升的影響，調(diào)整產(chǎn)品報(bào)價(jià)「是必要的」。
??受大中華工廠產(chǎn)能利用率逐步提高、客戶訂單需求強(qiáng)勁的推動(dòng)，國(guó)巨4月營(yíng)收達(dá)90.17億元，同比增長(zhǎng)3.3%，增長(zhǎng)103.1%，創(chuàng)近31個(gè)月新高；第一季度營(yíng)收達(dá)327.62億元，同比增長(zhǎng)126.6%。該機(jī)構(gòu)表示，國(guó)巨第2季產(chǎn)能利用率可達(dá)九成以上，晶片電阻拉高至八成以上，鉭質(zhì)電容產(chǎn)能持續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行。
??南亞和東南亞地區(qū)擁有20億人口，目前已占全球新冠狀肺炎確診病例的一半。印尼、越南、泰國(guó)等亞洲國(guó)家除了已經(jīng)淪陷的印度和上面的馬來西亞之外，也同樣不容樂觀。印尼、越南和泰國(guó)等亞洲國(guó)家也在遭受新冠狀動(dòng)脈疾病爆發(fā)的疫情，作為全球市場(chǎng)的關(guān)鍵生產(chǎn)、制造基地，這些地區(qū)的疫情持續(xù)發(fā)酵，將影響全球供應(yīng)鏈。
??擁有足夠勞動(dòng)力的東南亞是全球制造業(yè)供應(yīng)鏈的重要節(jié)點(diǎn)，新冠狀肺炎的爆發(fā)曾一度導(dǎo)致許多國(guó)家提出產(chǎn)業(yè)回遷，或?qū)⒖鐕?guó)公司的供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)移到南亞和東南亞，從而使越南、緬甸、印度和泰國(guó)受益。但是情況正在改變。上海保銀投資首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張智威認(rèn)為，隨著印度和越南案件的激增，供應(yīng)鏈可能會(huì)回到中國(guó)。
??雖然開齋假期實(shí)行了封鎖措施，但印尼每天新增病例仍超過5000例，亞洲累計(jì)確診病例僅次于印度。在馬來西亞，每百萬人的新冠狀病毒感染率已連續(xù)7天超過印度。曾經(jīng)在2020年迅速控制疫情的越南這次也未能幸免，爆發(fā)了疫情，5月26日越南單日新增467例新冠狀病例，大幅增加，其中很大一部分來自北寧省和北江省的三星和佳能工廠。
供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)飆升，三星和富士康工廠被迫關(guān)閉
??印度在世界上最大的疫苗生產(chǎn)國(guó)自顧不暇的背景下，沒有提前預(yù)定購買疫苗的東南亞國(guó)家，可能很難通過疫苗的普及來抑制疫情。所以，這些國(guó)家將不得不采取更長(zhǎng)、更廣泛的社會(huì)隔離措施，這將給原本百廢待興的全球供應(yīng)鏈帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。
??亞洲多國(guó)疫情持續(xù)發(fā)酵，作為世界市場(chǎng)上重要的生產(chǎn)制造基地，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)來說，顯然并非好消息。據(jù)越南媒體報(bào)道，三星電子生產(chǎn)基地所在的北寧省已于25日開始實(shí)施宵禁和其他旅游限制措施。此前，相鄰北江省有關(guān)部門暫時(shí)關(guān)閉了4個(gè)工業(yè)園區(qū)，其中3個(gè)是富士康工廠。
??而且富士康在印度的工廠之前也曾爆發(fā)過大規(guī)模的感染，超過100名富士康員工被檢測(cè)出新冠狀動(dòng)脈疾病。值得一提的是，目前世界上五大手機(jī)品牌——三星、蘋果、小米、OPPO、vivo都在印度設(shè)有生產(chǎn)線或通過代工生產(chǎn)，而且比重逐年擴(kuò)大，目前的生產(chǎn)仍然以供應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨鬄橹鳌?/p>
??根據(jù)目前的本地生產(chǎn)情況，初步估計(jì)，今年第二季度至第三季度，1200萬部智能手機(jī)的產(chǎn)量將受到影響，全年總產(chǎn)量可能下降7.5%。
??在大流行之前，三星、富士康等大公司的工廠搬出了中國(guó)，在印度和越南建立了新的工廠。但是現(xiàn)在這兩個(gè)國(guó)家的病例激增迫使這些工廠停工，上海保銀投資首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家張智威在接受CNBC采訪時(shí)說。他認(rèn)為目前中國(guó)每月出口增長(zhǎng)20%-40%。如果印度和越南的工廠能很快恢復(fù)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)下半年中國(guó)的出口將放緩。但如果供應(yīng)鏈長(zhǎng)期中斷，中國(guó)的出口增長(zhǎng)將持續(xù)到明年。
??據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2021年4月，中國(guó)貨物進(jìn)出口總額達(dá)到4849.88億美元，同比增長(zhǎng)37.0%，其中貨物出口總額達(dá)到2639.24億美元，同比增長(zhǎng)32.3%。
??馬來西亞是一個(gè)重要的能源化工資源國(guó)，因此封閉可能會(huì)進(jìn)一步影響能源化資源品種(壓縮供應(yīng))。
??一是能源化工產(chǎn)品。
??馬來西亞是重要的能源化工資源國(guó)，主要產(chǎn)品有棕櫚油、橡膠、石油天然氣等，是世界第二大棕櫚油及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)、第三大天然橡膠生產(chǎn)國(guó)、第三大液化天然氣出口國(guó)。
其中，中國(guó)17.8%的油脂產(chǎn)品(含棕櫚油)來自馬來西亞。從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，棕櫚期貨主合約今天上漲4.67%，最高價(jià)格超過8300/噸，創(chuàng)下2013年以來的新高。
中國(guó)10.2%的橡膠產(chǎn)品來自馬來西亞。馬來西亞是世界上最大的腈手套生產(chǎn)國(guó)，占全球產(chǎn)量的60%以上。
??二是金屬礦產(chǎn)資源。
??金屬礦藏在馬來西亞也很豐富，其中錫儲(chǔ)量居世界第二，擁有世界上品位最高的錫礦；鐵礦儲(chǔ)量超過1億噸，包括磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、磚紅壤鐵礦等，品位也很高，鐵含量超過50%；馬來西亞銅礦儲(chǔ)量近2億噸。另外，馬來亞還有銻、錳、鋁土、鉻和鈦、鈾、鈷等稀有金屬礦。就我國(guó)進(jìn)口結(jié)構(gòu)而言，我國(guó)從馬來西亞進(jìn)口的錫和錫制品占比較高，到2020年，錫和錫制品的9.9%來自馬來西亞。
??今天，世界第三大錫制造商馬拉西亞MSC表示，冶煉業(yè)務(wù)受新冠肺炎疫情影響，需要9個(gè)月才能恢復(fù)，其精煉錫產(chǎn)量約占世界的7%。
??當(dāng)前美元指數(shù)下跌，大宗商品上漲時(shí)，疫情影響馬來西亞對(duì)我國(guó)出口，有可能進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上漲。
??除資源品種外，馬來西亞還生產(chǎn)了一定數(shù)量的芯片和被動(dòng)元件。
??例如，在封裝測(cè)試領(lǐng)域，馬來西亞在世界后端半導(dǎo)體制造市場(chǎng)的份額為8%，恩智浦、英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、德克薩斯儀器等企業(yè)在馬來西亞設(shè)有晶片封裝測(cè)試廠，英特爾馬來西亞封裝測(cè)試廠占英特爾封裝測(cè)試生產(chǎn)能力的50%，通富微電是AMD最大的封裝測(cè)試服務(wù)商，位于馬來西亞檳城的工廠主要為AMD進(jìn)行CPU封裝測(cè)試。
??例如，在被動(dòng)部件領(lǐng)域，馬來西亞也是電子部件的重要生產(chǎn)場(chǎng)所，在馬來西亞設(shè)立的電子部件制造商包括華新科(電阻)、旺詮(電阻)、日本村田(電感、MLCC)等。
因此馬來西亞封國(guó)，還將進(jìn)一步壓縮芯片、被動(dòng)元件的供應(yīng)預(yù)期，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)或相關(guān)訂單轉(zhuǎn)移到我國(guó)，利好國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈。
文章標(biāo)簽：
MLCC
