最近的ChatGPT大火，除了模型本身所帶來(lái)的紅利，還有模型需求的增加所帶來(lái)的計(jì)算能力的提高，因此預(yù)計(jì)將帶來(lái)半導(dǎo)體和芯片需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
ChatGPT熱潮席卷全球。ChatGPT （聊天生成預(yù)訓(xùn)練的Transformer）是OpenAI在2022年12月推出的一個(gè)對(duì)話AI模型。推出以來(lái)受到廣泛關(guān)注。其月活躍用戶在2023年1月達(dá)到了1億，是歷史上增長(zhǎng)最快的月度活躍用戶。消費(fèi)者應(yīng)用程序的。
ChatGPT主要以問(wèn)答為主，但與其他問(wèn)答類人工智能產(chǎn)品不同的是，它擁有訓(xùn)練集中的所有知識(shí)，具有語(yǔ)言生成能力，可以實(shí)現(xiàn)擬人化溝通，而不僅僅是天貓精靈、小艾等其他人工智能的產(chǎn)品問(wèn)答模式。。基于問(wèn)答模式，ChatGPT可以執(zhí)行推理、代碼編寫(xiě)、文本創(chuàng)建等。這種特殊的優(yōu)勢(shì)和用戶體驗(yàn)極大地增加了應(yīng)用場(chǎng)景的流量。?
1）數(shù)量：AIGC帶來(lái)的新場(chǎng)景原有場(chǎng)景流量大幅增加。
1.從技術(shù)原理來(lái)看：ChatGPT是基于GPT3.5架構(gòu)開(kāi)發(fā)的對(duì)話AI模型。學(xué)習(xí)），從而實(shí)現(xiàn)能力的進(jìn)化。GPT是一種著名的自然語(yǔ)言處理模型，它是基于Transformer技術(shù)的。隨著模型的不斷迭代，層數(shù)也會(huì)增加，對(duì)計(jì)算能力的需求也會(huì)增加。。
② 從運(yùn)行條件來(lái)看:ChatGPT完美運(yùn)行的三個(gè)條件:訓(xùn)練數(shù)據(jù)模型算法計(jì)算能力。其中，培訓(xùn)數(shù)據(jù)市場(chǎng)廣闊，技術(shù)壁壘低，投入足夠的人力、物力、財(cái)力后即可獲得。。基本模型和模型調(diào)優(yōu)對(duì)計(jì)算能力的要求不高，但獲得ChatGPT功能需要對(duì)基本模型進(jìn)行大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練，而存儲(chǔ)知識(shí)的能力來(lái)自1750億個(gè)參數(shù)，需要大量的計(jì)算能力。因此，計(jì)算能力是ChatGPT運(yùn)行的關(guān)鍵。
2）價(jià)格：高端芯片的需求將帶動(dòng)平均的芯片價(jià)格。
購(gòu)買(mǎi)頂級(jí)Nvidia GPU的成本為8萬(wàn)元，GPU服務(wù)器的成本通常超過(guò)400,000元。對(duì)于ChatGPT來(lái)說(shuō)，至少需要數(shù)萬(wàn)片Nvidia GPU A100來(lái)支持其計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，一次模型培訓(xùn)的成本超過(guò)1200萬(wàn)美元。
芯片市場(chǎng)的角度來(lái)看，芯片需求的快速增加將進(jìn)一步提高平均芯片價(jià)格。目前，OpenAI已經(jīng)推出了20美元/月的訂閱模式，初步構(gòu)建了高質(zhì)量的訂閱業(yè)務(wù)模式，未來(lái)繼續(xù)拓展的能力將大幅提升。
"英雄背后"由GPU或CPU FPGA等計(jì)算能力支持。
1）GPU可支持強(qiáng)大的計(jì)算能力要求。具體來(lái)說(shuō)，從人工智能模型構(gòu)建的角度來(lái)看：第一階段是構(gòu)建具有超大計(jì)算能力和數(shù)據(jù)的預(yù)訓(xùn)練模型。第二階段是在預(yù)先訓(xùn)練好的模型上進(jìn)行有針對(duì)性的訓(xùn)練。由于其并行計(jì)算能力，GPU兼容訓(xùn)練和推理，因此目前得到了廣泛的應(yīng)用。ChatGPT培訓(xùn)模式至少導(dǎo)入了1萬(wàn)個(gè)英偉達(dá)GPU（曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的AlphaGO只需要8個(gè)GPU），推理部分使用微軟的蔚藍(lán)云服務(wù)也需要GPU操作。因此，ChatGPT的火爆崛起可見(jiàn)于對(duì)GPU的需求。
2）等待CPU FPGA。從深度學(xué)習(xí)的角度來(lái)看，雖然GPU是最適合深度學(xué)習(xí)應(yīng)用的芯片，但CPU和FPGA的。FPGA芯片作為可編程芯片，可以針對(duì)特定功能進(jìn)行擴(kuò)展，在AI模型構(gòu)建的第二階段具有一定的發(fā)展空間。但是，F(xiàn)PGA要想現(xiàn)深度學(xué)習(xí)功能，需要與CPU相結(jié)合，才能應(yīng)用到深度學(xué)習(xí)模型中，也能達(dá)到巨大的計(jì)算能力要求。。
3）云計(jì)算依靠光模塊實(shí)現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)。人工智能模型正在向ChatGPT領(lǐng)導(dǎo)的大規(guī)模語(yǔ)言模型發(fā)展，推動(dòng)數(shù)據(jù)傳輸量和計(jì)算能力的增長(zhǎng)。隨著數(shù)據(jù)傳輸量的增長(zhǎng)，光模塊作為數(shù)據(jù)中心設(shè)備互聯(lián)互通的載體，需求量也相應(yīng)增加。2。此外，隨著計(jì)算能力的提高和能耗的增加，制造商尋求降低能耗的解決方案，促進(jìn)低能耗光模塊的發(fā)展。
結(jié)論：ChatGPT是一個(gè)新興的超級(jí)智能對(duì)話人工智能產(chǎn)品。無(wú)論是從技術(shù)原理還是運(yùn)行條件來(lái)看，ChatGPT都需要強(qiáng)大的計(jì)算能力作為支撐，這將帶動(dòng)場(chǎng)景流量的大幅提升。此外，ChatGPT對(duì)高端芯片的需求也有所增加。也會(huì)帶動(dòng)芯片的平均價(jià)格，量?jī)r(jià)齊升會(huì)導(dǎo)致芯片的需求激增。面對(duì)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的計(jì)算能力和數(shù)據(jù)傳輸需求，能夠提供它們的GPU或CPU FPGA芯片制造商和光模塊制造商將很快迎來(lái)藍(lán)海市場(chǎng)。
看好國(guó)產(chǎn)芯片GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模塊產(chǎn)業(yè)鏈芯片供應(yīng)商
① GPU：海光信息(54.160, 6.93, 14.67%)、景嘉微(80.170, 11.28, 16.37%)
② CPU：龍芯中科(111.960, 5.46, 5.13%)、中國(guó)長(zhǎng)城(13.210, 0.65, 5.18%)
③ FPGA：安路科技(68.040, 2.96, 4.55%)、復(fù)旦微電(69.030, 0.74, 1.08%)、紫光股份(24.350, 1.41, 6.15%)
④ AI芯片：寒武紀(jì)(79.000, 4.20, 5.61%)、瀾起科技(58.580, 1.45, 2.54%)
⑤ 光模塊：德科立(55.410, 3.70, 7.16%)、天孚通信(36.300, 3.58, 10.94%)、中際旭創(chuàng)(34.550, 1.45, 4.38%)
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ChatGPT
