盡管美國對先進半導體芯片設(shè)備實施了出口限制，然而令人意外的是，美國芯片制造設(shè)備制造商對中國市場的依賴程度卻呈現(xiàn)出上升的趨勢。這主要是因為它們加大了用于制造成熟芯片設(shè)備的出貨量。
在今年 2 月至 4 月期間，中國在應(yīng)用材料銷售額中所占的比例達到了 43%，與去年同期相比，大幅增長了 22 個百分點。同樣，在今年 1 月至 3 月，中國在泛林集團銷售額中的份額也顯著上升了 20 個百分點，達到了 42%。
這種情況似乎與美國在針對中國的出口限制計劃背道而馳。早在 2022 年，美國政府就限制了用于制造尖端半導體的芯片制造設(shè)備的出貨量，其目的在于遏制中國在半導體領(lǐng)域的發(fā)展努力。不過，需要注意的是，商品級產(chǎn)品的設(shè)備并不在限制范圍之內(nèi)。
半導體設(shè)備制造商在一定程度上從《芯片法案》中獲得了益處，畢竟設(shè)備的交付對于啟動芯片制造廠起著至關(guān)重要的作用。在 2023 財年，美國在應(yīng)用材料總收入中的占比為 15%，相較于 2021 財年增長了 6 個百分點。然而，即便美國在努力建立自身的供應(yīng)鏈，設(shè)備制造商卻仍然無法擺脫對中國這個全球最da市場的依賴。一家大型設(shè)備制造商的高管坦言，如果沒有相關(guān)的限制，公司在中國的業(yè)務(wù)占比將會更高。這些公司僅僅依靠非先進設(shè)備對中國的銷售額就實現(xiàn)了顯著的增長。
但值得關(guān)注的是，非先進設(shè)備對華出口的增加也給美國帶來了一定的風險。因為任何產(chǎn)品的供應(yīng)都有可能助力中國國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國已經(jīng)制定了建立屬于自己的芯片供應(yīng)鏈的政策，從長遠來看，這極有可能會給美國設(shè)備制造商帶來更為激烈的競爭。
例如，隨著中國國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和成熟，可能會逐漸減少對美國設(shè)備的依賴，轉(zhuǎn)而更多地采用自主研發(fā)和生產(chǎn)的設(shè)備。這將使得美國設(shè)備制造商在全球市場中的份額受到擠壓，進而影響其整體的營收和利潤。
在當前復(fù)雜多變的國際形勢下，美國芯片設(shè)備制造商與中國市場之間的關(guān)系充滿了變數(shù)和挑戰(zhàn)。未來的發(fā)展走向如何，還需要持續(xù)關(guān)注雙方的政策調(diào)整和市場變化。
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半導體設(shè)備
