??轉(zhuǎn)眼間，2021年就要過(guò)去一半了，上半年IC市場(chǎng)整體缺貨漲價(jià)還在繼續(xù)，那么下半年的市場(chǎng)情況是業(yè)內(nèi)最關(guān)心的問(wèn)題。然而，6月份，許多原廠(chǎng)發(fā)來(lái)了漲價(jià)信息，其中許多領(lǐng)域的龍頭供應(yīng)商表明缺貨漲價(jià)在短期內(nèi)不會(huì)停止。
??近期，漲價(jià)主要集中在汽車(chē)工業(yè)如MOSFET和IGBT等廣泛應(yīng)用的功率半導(dǎo)體領(lǐng)域。從第二季度開(kāi)始，功率半導(dǎo)體的價(jià)格持續(xù)上漲，交貨期也在延長(zhǎng)，這個(gè)月更是因?yàn)橛w凌、安森美和安世半導(dǎo)體等大廠(chǎng)的價(jià)格上漲動(dòng)作引人注目。所有這些跡象都表明，功率半導(dǎo)體的缺貨價(jià)格仍將繼續(xù)上漲。
功率半導(dǎo)體缺貨價(jià)格上漲，交貨時(shí)間延長(zhǎng)??根據(jù)富昌電子5月底更新的市場(chǎng)報(bào)告，英飛凌、安森美、羅姆、安世半導(dǎo)體等原廠(chǎng)MOSFET、IGBT材料在第二季度普遍漲價(jià)，交貨期一般延長(zhǎng)到26-52周。功率半導(dǎo)體市場(chǎng)如此緊張，不難理解上半年全球許多汽車(chē)公司中斷生產(chǎn)。6月，許多原廠(chǎng)發(fā)來(lái)了漲價(jià)信，功率半導(dǎo)體市場(chǎng)很可能在下半年達(dá)到新的高度。
??此前，業(yè)界媒體透露，由于馬來(lái)西亞6月份實(shí)施的全面行動(dòng)控制令，英飛凌當(dāng)?shù)毓S(chǎng)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)2-3周的產(chǎn)能損失，正計(jì)劃調(diào)整MOSFET售價(jià)，幅度為12%。在其它綜合IC原廠(chǎng)中，ST已于本月完成漲價(jià)，安森美的漲價(jià)也將于7月生效，均涉及多種車(chē)輛芯片。
??除了上述國(guó)際大廠(chǎng)外，主要經(jīng)營(yíng)二極管、MOSFET等產(chǎn)品，同樣在車(chē)芯市場(chǎng)舉足輕重的安世半導(dǎo)體也在本月宣布漲價(jià)。隨后，比亞迪半導(dǎo)體也發(fā)函調(diào)價(jià)，宣布從7月份開(kāi)始，IPM和IGBT單管產(chǎn)品價(jià)格上漲，幅度不低于5%。國(guó)外功率半導(dǎo)體普遍上漲，國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈替代動(dòng)力必然增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)原廠(chǎng)如士蘭微、捷捷捷微電、揚(yáng)杰科技等是否跟漲，也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
??說(shuō)到IC這輪漲價(jià)的原因，全球產(chǎn)業(yè)鏈的重大變化是根本。無(wú)論是貨幣放水導(dǎo)致大宗原材料價(jià)格上漲，還是供需關(guān)系突然轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求，都要追溯到疫情。今年以來(lái)，上游晶圓代工、封測(cè)甚至光刻膠都在漲價(jià)，并確定第三季度還會(huì)繼續(xù)上漲。此外，疫情影響臺(tái)灣、馬來(lái)西亞等行業(yè)，將加速市場(chǎng)。
??具體來(lái)說(shuō)，功率設(shè)備的漲價(jià)早在去年下半年芯片市場(chǎng)的初始階段就已經(jīng)暴露出來(lái)。當(dāng)時(shí)代工廠(chǎng)普遍把生產(chǎn)線(xiàn)用于毛利較高的邏輯芯片、MOSFET等功率設(shè)備的生產(chǎn)能力降低，加上8英寸成熟生產(chǎn)線(xiàn)長(zhǎng)期無(wú)法擴(kuò)大的重大問(wèn)題，最終導(dǎo)致成功設(shè)備生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu)短缺。今年，新能源汽車(chē)需求井噴，再加上疫情反復(fù)擾亂重要IC產(chǎn)地，功率半導(dǎo)體缺貨價(jià)格上漲更加嚴(yán)重。
??到2021年過(guò)半時(shí)，原廠(chǎng)發(fā)函調(diào)價(jià)仍未停止，表明今年IC市場(chǎng)將籠罩在缺貨漲價(jià)之下。這一輪芯片行情從車(chē)芯開(kāi)始，何時(shí)結(jié)束也要從車(chē)芯尋找答案。近日，中汽協(xié)方面的專(zhuān)家正好給出了這方面的解讀，讓市場(chǎng)看到了市場(chǎng)平息的希望。
??根據(jù)中汽協(xié)總工程師、副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基最近在論壇上的講話(huà)，第二季度車(chē)芯短缺達(dá)到最高點(diǎn)，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)下半年車(chē)芯斷供將開(kāi)始緩解，全年有望抹平影響，明年年中有望恢復(fù)正常供應(yīng)。當(dāng)車(chē)芯供應(yīng)恢復(fù)后，其它行業(yè)的IC供應(yīng)也將在明年年底前恢復(fù)正常。
??目前前而言，確實(shí)有一些好的跡象，其中最具象征意義的是瑞薩三月份火災(zāi)的日本車(chē)芯工廠(chǎng)將在本月底滿(mǎn)血恢復(fù)。此外，臺(tái)積電、聯(lián)電等晶也擴(kuò)大了投資，擴(kuò)大了，擴(kuò)大了生產(chǎn)能力。車(chē)芯作為替代消費(fèi)電子的強(qiáng)大需求，是各廠(chǎng)投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。足夠的車(chē)芯生產(chǎn)能力出來(lái)后，整體IC供應(yīng)短缺將緩解大部分，各行業(yè)的供需將恢復(fù)平衡。
??總而言之，疾病暴發(fā)雖然嚴(yán)重打亂了IC市場(chǎng)供需同步增長(zhǎng)的步伐，但并沒(méi)有改變其周期性產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)。目前供不應(yīng)求再?lài)?yán)重，最終也會(huì)逐漸被各廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)消化，只是這個(gè)過(guò)程要按年計(jì)算。但是從短期來(lái)看，疾病暴發(fā)仍然是決定市場(chǎng)供應(yīng)的首要因素。很明顯，業(yè)界不愿意看到下半年疫情襲擊更多IC行業(yè)重地，缺貨漲價(jià)行情嚴(yán)重至此，電子產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)法承受更多的代價(jià)。
