2月18日消息，據(jù)瑞銀分析師近日分享給投資者的備忘錄，英偉達(dá)顯著縮短了AI GPU的交付周期，由去年底的8-11個(gè)月縮短至當(dāng)前的3-4個(gè)月。此舉引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)產(chǎn)能情況的關(guān)注。
分析師指出，英偉達(dá)縮短交付周期可能基于兩種情形：一是公司正在策劃新方案以提升產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)未來(lái)訂單增長(zhǎng)；二是英偉達(dá)當(dāng)前已具備充足產(chǎn)能，能夠迅速處理積壓訂單。當(dāng)然，這兩種因素也可能共同作用，推動(dòng)了交付周期的縮短。
隨著人工智能技術(shù)的不斷研發(fā)和應(yīng)用，對(duì)英偉達(dá)H100、A100等高性能GPU的需求激增，尤其是針對(duì)數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用。多家公司紛紛大額采購(gòu)，導(dǎo)致英偉達(dá)高性能GPU供不應(yīng)求。2023年，印度數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器運(yùn)營(yíng)商Yotta已向英偉達(dá)預(yù)訂了16000塊H100 GPU，并計(jì)劃再訂購(gòu)16000塊，新訂單將持續(xù)至2024年3月，涵蓋H100和H200系列，訂單總額預(yù)計(jì)達(dá)5億美元，與去年相當(dāng)。
在AI大模型的浪潮下，大型模型和垂直領(lǐng)域應(yīng)用推動(dòng)了AI算力需求的持續(xù)增長(zhǎng)。信達(dá)證券認(rèn)為，隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，下游算力需求將持續(xù)提升，應(yīng)用端閉環(huán)逐漸清晰。因此，信達(dá)證券堅(jiān)定看好算力產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展前景，包括英偉達(dá)等關(guān)鍵企業(yè)在內(nèi)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。
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