2月18日，據(jù)路透社援引日本共同社的報(bào)道，日本頭部的3D NAND閃存制造商鎧俠（Kioxia）正尋求改變韓國競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SK海力士（SK Hynix）對(duì)其與西部數(shù)據(jù)合并計(jì)劃的反對(duì)態(tài)度。為此，鎧俠已向SK海力士提出了一項(xiàng)大膽的建議，允許其在日本工廠生產(chǎn)非易失性存儲(chǔ)器。這一策略性提議若成功，可能將打破當(dāng)前僵局，為兩家公司的合并鋪平道路，共同在全球3D NAND閃存芯片市場(chǎng)上塑造一個(gè)巨頭。
去年，鎧俠與西部數(shù)據(jù)的合并談判曾一度陷入停滯，主要原因是SK海力士對(duì)兩家公司的合并計(jì)劃表示強(qiáng)烈反對(duì)。SK海力士擔(dān)憂，合并后的公司將形成巨大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，遠(yuǎn)超過其自身在全球3D NAND閃存市場(chǎng)的地位。為了克服這一障礙，并爭(zhēng)取SK海力士的支持，鎧俠提出了一個(gè)富有創(chuàng)意的解決方案。
根據(jù)提議，SK海力士將有機(jī)會(huì)使用由鎧俠和西部數(shù)據(jù)聯(lián)合運(yùn)營的日本3D NAND晶圓廠來生產(chǎn)芯片。這一提議不僅為SK海力士提供了一個(gè)擴(kuò)大生產(chǎn)能力的途徑，同時(shí)也為合并計(jì)劃掃清了潛在障礙。通過這一合作，SK海力士可以大幅提升其3D NAND存儲(chǔ)器的產(chǎn)量，而無需承擔(dān)高昂的投資擴(kuò)建或新建工廠的成本。
然而，盡管這一提議看似對(duì)SK海力士具有吸引力，但具體財(cái)務(wù)條款尚未公開，因此雙方是否能夠達(dá)成合作尚存不確定性。此外，即使部分鎧俠（或合并后的實(shí)體）的產(chǎn)能提供給SK海力士，合并后的新公司仍可能擁有比韓國存儲(chǔ)器巨頭更大的市場(chǎng)份額，這也是SK海力士可能仍然將其視為重大威脅的原因。
值得注意的是，盡管這一提議引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，但鎧俠和SK海力士尚未就產(chǎn)能問題正式確認(rèn)談判。因此，投資者和業(yè)界人士在看待這一消息時(shí)應(yīng)保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
根據(jù)TrendForce追蹤的2023年第三季度市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，如果鎧俠和西部數(shù)據(jù)成功合并，他們將控制全球3D NAND市場(chǎng)約三分之一（31.4%）的份額。這一數(shù)字不僅遠(yuǎn)高于SK海力士的20.2%，也接近行業(yè)第1的三星31.4%。這意味著合并后的公司將擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)影響力和議價(jià)能力，有望在全球3D NAND閃存市場(chǎng)上發(fā)揮更加重要的作用。
對(duì)于SK海力士而言，雖然合并后的新公司可能帶來一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力，但通過與鎧俠的合作，它也可以獲得更多的產(chǎn)能和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。此外，通過與日本和美國的合作伙伴建立更緊密的聯(lián)系，SK海力士還可以進(jìn)一步擴(kuò)大其在全球范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)范圍和影響力。
總之，鎧俠提出的讓SK海力士在日本工廠生產(chǎn)非易失性存儲(chǔ)器的提議是一項(xiàng)富有創(chuàng)意的策略性舉措。若雙方能夠達(dá)成合作，這不僅有助于打破合并談判的僵局，還可能推動(dòng)全球3D NAND閃存市場(chǎng)格局發(fā)生重大變化。然而，在正式確認(rèn)談判之前，投資者和業(yè)界人士仍需保持謹(jǐn)慎態(tài)度，并密切關(guān)注后續(xù)發(fā)展動(dòng)態(tài)。
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SK海力士
